中国邮政集团有限公司阜阳市分公司投资研究和资产配置专业投顾咨询服务项目 招标公告

中国邮政集团有限公司阜阳市分公司投资研究和资产配置专业投顾咨询服务项目

招标公告

北京市建壮咨询有限公司受中国邮政集团有限公司阜阳市分公司委托，对：“中国邮政集团有限公司阜阳市分公司投资研究和资产配置专业投顾咨询服务项目”进行公开招标，欢迎合格供应商参加本次招标活动。

一、项目名称及内容

1、项目名称：中国邮政集团有限公司阜阳市分公司投资研究和资产配置专业投顾咨询服务项目

2、项目编号：BJJZ-2025-09-0916

3、项目地点：安徽省阜阳市

4、项目单位：中国邮政集团有限公司阜阳市分公司

5、项目概况：因业务发展需要，中国邮政集团有限公司阜阳市分公司拟对资产配置研究、产品分析和销售、陪谈指导和公开活动、高净值客户服务能力提升、资产配置与金融产品专题咨询辅导进行采购；具体要求详见招标文件。

6、资金来源：自筹

7、项目类别：服务类

8、包别划分：不分包

9、项目预算：36.3万元；该预算仅为参考，实际费用根据实际课程量结合中标价据实结算。

10、合同有效期：1年。

二、供应商资格

1.投标人具有独立法人资格；具有合格有效的营业执照；具有履行合同所必需的专业技术、资质和履约能力；并具备以下资质：

1.1、投标人需具备为多家大型银行总行及省级分行、为邮政省级分公司（10家以上）提供资产配置相关业绩证明，同时需具备高净值客户陪访经验；

1.2、投标人为本项目提供的服务团队硕士人数20人以上（提供近6月社保证明和学历证明），同时服务团队需具备CFA特许金融分析师和CPA注册会计师等专业人员（提供证书和近6月社保证明）；

1.3、服务团队负责人和主要服务人员需在证券公司研究所工作8年以上，且需要具备宏观、策略、债券、行业和基金研究员，团队中证券分析师需20人以上（提供近6月社保证明）；

1.4、服务团队需具备家族信托相关专家，曾经有信托公司、家族办公室等工作履历，落单家族信托项目等相关业绩证明。

2.被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被列入安徽邮政本项目对应品目及区域范围黑名单、且在有效期内的供应商，被采取永久禁入措施的供应商的法定代表人、负责人所注册设立的其他法人或非法人组织，均无资格参加本项目的采购活动；

3.与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包响应或者未划分包的同一采购项目响应；

5.本项目不接受联合体投标，并且不得分包与转包；

6.开具增值税普通发票。

7.供应商参与安徽邮政及下属机构招标采购项目中无以下记录：因自身原因未经采购人允可放弃采购项目中标（成交）的、因自身原因违约或中止合同的（需提供加盖单位公章的承诺书，由采购人审核）。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2025年9月10日上午09:00至2025年9月15日下午18:00。

2、招标文件：

（1）招标文件售价：人民币400元，售后不退。

（2）招标文件购买方式：现场购买或网上购买。购买时需注明报名项目名称和投标包段。只有购买了招标文件的投标人才有资格参与投标。

（3）现场购买方式：地点为北京市建壮咨询有限公司安徽分公司(合肥市蜀山区红枫路7号富邻广场A座15楼)；

网上购买方式：将第（4）条资料发送至邮箱554484918@qq.com并联系代理机构项目负责人确定报名包段及缴纳报名费。

（4）购买招标文件时请提交以下资料：有效的营业执照加盖公章、供应商资格要求的资质证明以及报名费缴纳回执单、联系人和联系方式。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2025年9月30日下午14:30

2、开标地点：中国邮政集团有限公司阜阳市分公司三楼电教室

五、联系方法

（一）项目单位：中国邮政集团有限公司阜阳市分公司

地址：安徽省阜阳市颍州区人民中路176号

（二）采购代理机构：北京市建壮咨询有限公司

地址：合肥市蜀山区红枫路7号富邻广场A座15楼

联系人：胡工电话：15255461151

六、其他事项说明

报名中有任何疑问或问题，请在上午9:00-12:00，下午14:30-17:30，与代理机构项目联系人联系。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：中国邮政集团公司官网

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