湖南金霞发展集团有限公司：湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券采购需求公开

一、功能及要求：

一、项目概况

1、项目名称：湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券

2、发行规模及债券期限：发行规模不超过5亿元（发行总规模以最终实际发行金额为准），债券期限为5年。

3、承销方式；余额包销。并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

4、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5、发行时机：在获得交易所关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

6、还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

服务质量要求

1、余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

2、取得成交通知书之日后，尽快取得交易所批文。三个月内取得关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

3、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

4、与采购人、债券监管部门有良好的沟通能力、尽心尽责。

5、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

6、承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期支付承销费；

7、请各承销商慎重承诺，最后成交单位如后续不能履行承诺，将进入我公司的债券合作黑名单。

二、采购服务内容

根据湖南金霞发展集团有限公司2027年还本付息计划，以金霞发展集团为主体发行的5亿元非公开公司债券于2027年4月到期。为确保债券的有效接续，计划向交易所申请5亿元非公开公司债券，用途为偿还上述到期债券。

成交人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与上市的整体方案。

2、对采购人债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。

3、及时、准确、充分的完成申报材料。

4、将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。

5、对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6、取得成交通知书之日后，尽快取得交易所批文。三个月内取得关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

取得成交通知书之日后，尽快取得交易所批文。三个月内取得关于对湖南金霞发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函。

1、中标后，中标人须根据债券发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

2、服务期限内，中标人应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队固定人员的配置应不少于3人，不得擅自调整更改，如有调整应取得甲方的同意后进行。职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员。（须提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章）

3、中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。

4、本项目按年承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

5、供应商的报价存在《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）规定的情形的（本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准为65%），评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查 ，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于采购文件规定的时间（本项目规定时间30分钟）。其中，属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》中第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6、其他未尽事项，招标人有权根据债券发行情况作出相关规定。

余额包销，并确保债券按时、按量、按质的顺利发行。如承销商最终没有余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费。

1、付款人：湖南金霞发展集团有限公司（单位自筹）。

2、付款方式：按实际承销金额计算承销费（承销费=实际发行金额*年限*年承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取。

（本项目为非政府采购项目，由采购单位负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购单位联系。）

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

注：

1、本项目为国有企业采购项目参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号进行采购。由采购单位负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购单位联系。

2、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

3、最终合同相关条款以成交人与采购人双方协商为准。