扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于发行境外债券全球协调人的招标公告

为进一步优化债务结构、降低融资成本、提升企业形象，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司拟于2026年公开发行境外债券。根据扬府办发〔2016〕119号《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》，现采用公开招标方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、投标人的资格要求

（1）具备独立法人资格并能独立承担民事责任；具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录；

（2）具备境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；

（3）具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚；

（4）熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识；

（5）同一牌照下属有多家主体参与投标的，发行人将根据评分择优选取其中一家作为有效投标参与评选；同一主体仅接受单一团队参与投标；

（6）接受联合体投标（为合理安排项目分工，仅接受证券公司下属主体组成联合体且联合体成员数量合计不超过2家，商业银行下属主体不得以联合体形式参与投标。联合体需在投标文件中列明牵头方，并双方加盖公章）。

二、投标文件内容

投标文件应包括（但不限于）以下内容：

1、投标人综合实力

投标人业务情况介绍、承销资质、资产规模等。如为联合体，应附联合体协议并明确牵头方。

承销资质证明：需提供投标人境外债券发行资质，持有香港证监会颁发的1号金融牌照或香港金管局颁发的相关资质（加盖投标人公章）。

资产规模证明：提供投标人或其证券公司/商业银行母公司2024年审计报告合并资产负债表资产总计科目截图（加盖投标人公章）。如为联合体，以联合体牵头方规模为准。

2、投标人承销业绩

（1）彭博“中国离岸债券 – 全部货币”排行榜统计“中国离岸债券承销”，2024年7月1日-2025年6月30日投标人承销中国离岸债券项目只数排名。查询路径：

1. 彭博输入“LEAG”进入排行榜界面

2. 选择官方排行榜中的“中国离岸债券 – 全部货币”

3. 排行榜视图选择“积分”

4. 周期更改为“自设”，并选择2024年7月1日-2025年6月30日

5. 排序方式按发行数降序排列

注：需按照查询路径提供彭博终端查询结果截图，复印件加盖投标人公章，如查询结果截图显示为母公司名称则需要提供股权关系图并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。

（2） 2024年7月1日-2025年6月30日投标人以全球协调人（Joint Global Coordinator）或账簿管理人（Joint Bookrunner）身份参与的江苏地方国有企业境外债券承销业绩。查询路径：

需提供Covalent Capital (https://www.covacap.com/dashboard) 统计截图。登录网站后，右侧展开筛选参数，选择参数“Issue Date = from 20240701 to 20250630”、“LGFV Province = Jiangsu”。点击Search后选取左上Rank，打开承销商排名，按发行项目只数降序排名，保持右侧筛选参数栏目展开。

截图中应体现所选参数、投标人名称及发行项目只数，并加盖投标人公章，如查询结果截图显示为母公司名称则需要提供股权关系图并加盖投标人公章。不满足上述要求本项不得分。

（3） 2024年7月1日-2025年6月30日投标人作为全球协调人（Joint Global Coordinator）参与江苏省地方国有企业境外债券发行数量统计。

需提供发行项目详表，包含定价日期、发行人名称、担保人名称（如有）、发行规模、发行期限及投标人角色。每笔业绩须附发行通函首页，并于首页圈出发行人名称、投标人名称、投标人角色（Joint Global Coordinator）及定价日期（复印件加盖公章）。

注：以上业绩情况，如为联合体，业绩以联合体牵头方业绩为准。

3、发行方案设计

结合招标人存续的境外债情况，提出本次债券方案。

（1）当前市场形势分析及发行规模建议；

（2）结合近期境外市场情况，准备本次债券发行要素：包括但不限于发行币种、发行架构、执行计划、发行利率预估等；

（3）提供本次债券发行的销售方案：包括销售策略、路演安排、定价引导及发行保障措施等；

（4）投标人关于以自有资金认购的对价格无敏感性订单承诺，承诺订单量是否不少于发行规模的 30%（含）。如提供承诺，需提供自有资金认购承诺函并用印。

4、信贷支持情况

截至2025年6月30日，投标人（含境内机构）对发标人的信贷支持情况（贷款余额及利率），并提供相应证明材料。

注：余额单位为亿元，保留小数点后2位；不含对运和城投、新盛投资等相关单位；如为联合体，则以联合体牵头方业绩为准。

5、投标报价

本次债券承销年化费率报价，报价形式为%/年(保留小数点后两位）。

注：不接受浮动报价。

6、项目团队配置

投标人组建境内外团队的整体经验履历情况。团队成员情况应包括项目负责人和其他项目成员的介绍，表格内容应包括姓名、公司职务、工作经验、持牌情况、在团队中的工作职责和义务。

按评审内容提供团队成员情况列表并加盖投标人公章、成员号牌相关证明材料复印件（加盖公章）。

三、投标文件及递交时间

投标文件需要包含一份正本及五份副本（投标文件正副本如有不一致之处，以正本为准），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给本次项目招标代理机构，邮寄地址为扬州市文昌西路10号紫金广场5楼，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为2025年8月18日17:00时（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。递交材料时请一并递送投标人联系人及联系方式。

四、评审机制

1.组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，根据评分排序优先的原则，确定中标机构。

2.本次遴选评审会无需现场述标。

五、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告和招标文件所提供的相关信息和资料。

六、注意事项

1、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。本次投标中标机构在收到中标通知书及代理费缴纳通知后需向招标代理机构缴纳本次招标代理费，如中标机构多于1家，则由全体中标人均分承担（如中标机构为联合体，视为1家中标人，由联合体牵头方缴纳）。

2、为提高招标效率，便于专家评审，投标文件内容的顺序应响应招标公告，并简洁易懂。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，不得以任何方式向招标单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息，一经发现，将取消投标人的竞标资格。

4、本公告有关表述以及未尽事宜以扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司解释为准。

5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次招标工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

七、联系方式

代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

联系人：鞠海燕

联系电话：13815829738

邮寄地址：扬州市文昌西路10号紫金广场5楼